Comment gérer les crédits de contacts ?

Les crédits de contacts, vous permettent d'afficher des données nominatives sur l'espace client. Vous pouvez utiliser ces crédits ou les affecter à des membres de votre équipe.

1. Répartir les crédits de contacts aux membres de votre équipe

Cliquez sur votre profil en haut à droite puis sur "Paramètres".

Cliquez sur l'onglet "Crédits contact"

Accédez au tableau de gestion, puis sélectionnez “Gérer les crédits” afin d’attribuer les crédits aux différents membres de votre équipe.

Le nombre de crédits disponibles apparaît en gras en bas à gauche. Sélectionnez ensuite l’utilisateur souhaité, puis cliquez sur “Modifier”.

Ajoutez le nombre de crédits que vous souhaitez puis cliquez sur "Mettre à jour".

La mise à jour a été prise en compte : le nombre de crédits a changé et les crédits restants sont affichés.

2. Utiliser les crédits de contacts

À partir de n'importe quelle fiche acteur (société, maitre d'ouvrage, maître d'œuvre/architecte, etc...) vous pouvez utiliser vos crédits contacts.

Cliquez sur l'onglet "Contacts"

Le nombre de contacts disponibles apparaît en haut à gauche, suivi du total de crédits. Il est possible de filtrer les contacts selon leur poste par exemple. Un crédit est débité lorsque vous cliquez sur « Voir ».

⚠️La durée d’accès aux données n’est pas illimitée. Si vous quittez la page ou vous déconnectez de votre session, le contact sera à nouveau masqué, ce qui nécessitera un nouveau crédit pour y accéder.

Découvrez aussi comment créer des dossiers et des dossiers partagés ou comment effectuer et enregistrer une recherche.

Comment gérer les crédits de contacts ?

Vous disposez de crédits de contacts que vous souhaitez utiliser ou allouer aux différents utilisateurs ? Voici en quelques clics comment y parvenir à partir de votre Espace Client.