Cette fonctionnalité est disponible dans votre espace client EXPLORE et vous permet de créer des dossiers pour vous ou des dossier partagés. Voici comment y parvenir en quelques clics :
1. Accéder à l'espace de gestion des dossiers
Cliquez sur votre profil en haut à droite puis sur "Paramètres"
Appuyez sur l'onglet "Gérer les dossiers"
2. Créer un dossier
Cliquez sur le bouton vert "Nouveau dossier"
Nommez le dossier, sélectionnez les groupes autorisés (par exemple : construction, commercial), puis ajoutez les collaborateurs si vous souhaitez le partager.
Si vous ne cochez aucun collaborateur, le dossier restera visible uniquement par vous, dans votre espace client. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert "Valider" pour confirmer la création du dossier.
3. Rechercher une donnée et l'ajouter dans un dossier
Lorsque vous êtes sur la fiche d'un projet ou d'une société, cliquez sur l'onglet "Dossiers".
Déroulez les dossiers existant en cliquant sur la petite flèche à gauche de "Mes dossiers" puis sélectionnez la coche du dossier qui vous intéresse. Enfin cliquez sur le bouton vert "Ajouter la sélection".
La donnée à bien été ajoutée au dossier.
Vous savez désormais créer des dossiers et y ajouter des données. Pour consulter ou supprimer une donnée, rendez-vous dans le gestionnaire des dossiers à partir des paramètres (Voir étape 1).
Comment réaliser une recherche, l'enregistrer, être averti par email des dernières détections ?